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2019
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邱伊凡:3.12 复工复产 推动降低融资成本 ,加大股份制银行降准

消息面:

随着人们对美好生活向往的升级,目前我国新一轮消费升级正经历“量变”到“质变”的过程,生存类消费占比逐渐下降,发展类消费占比不断上升。由此也带来了前所未有的新机遇

据悉,进入3月以来,长城皮卡的销量迎来强劲增长。日均销量达500辆,单日最高突破620辆。从3月第一周终端表现来看,在浙江、云南、重庆、海南、福建、青海、甘肃等省份,长城皮卡甚至实现了同比增长高达50%以上。据长城皮卡相关负责人透露,疫情期间,长城炮累计订单已突破万辆。春节前刚刚有所缓解的产品供应,再次出现供不应求的局面。

政策暖风频吹,皮卡乘用化推动消费升级,皮卡市场有望迎来成长机遇期。

5G应用加快提振景气、集成电路国产替代空间大

据中商产业研究院数据库显示,2020年1-2月中国集成电路进口量为708.2亿个,同比增长26.2%。出口量为327.2亿个,同比增长13.6%。

从金额方面来看,1-2月中国集成电路进口金额为43009百万美元,同比增长5.3%。出口金额为15164.1百万美元,同比增长8.9%。

根据台积电最新公布的营收数据显示,2月,台积电合并营收约为新台币934亿,较上月减少了9.9%,但较去年同期增加了53.4%。

台积电累计1至2月营收约为新台币1970亿,较去年同期增加了41.8%,增速为2016年以来的最高值。

由于新型冠肺炎对集成电路及面板产业产生一定影响,但随着5G和AI应用的快速发展,全年来看,行业景气有望持续提升。

此外,大基金二期此前表示将重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。

国家部委及多地方也密集出台政策,推动集成电路产业发展。

在行业景气回升与政策支撑下,核心半导体设备材料、半导体设计、封测等细分产业链龙头有望充分受益。

医疗废物处置设施扩能增容、龙头长期受益

生态环境部应急办主任赵群英10日表示,从全国来看,医疗废物处置能力由疫情前的4902.8吨/天,提高到目前的6022.0吨/天,提高了23%。

医疗废物处置设施运行负荷保持50%左右,医疗废物能够得到及时处置。其中,涉疫情医疗废物占比20%左右,能够做到日产日清。

虽然全国医疗废物处置设施的平均运行负荷率为50%左右,但存在分布不平衡的情况。有的地方持续超负荷运行,有的接近满负荷运行。还有个别地市没有医疗废物处置设施,靠周边地市协同处置。

近日印发的工作方案明确,到2020年底,全国每个地级市都要至少建一个规范的医疗废物处置设施。到2022年6月底,全国每个县都要建成从收集、转运到处置的完整体系,彻底解决全国医疗废物处置能力不足的问题,最终实现平稳、安全、可靠处置。

综上,本次疫情加快了医疗废物处理产业的发展步伐。2019年,我国医疗废物处理市场规模达到58亿元,同比增长5.4%。据中商产业研究院预测,2020年中国医疗废物处理市场规模将达67亿元,同比增长近16%。到2025年,我国医疗废物处理市场规模将近120亿元。而疫情之后,随着监管的不断升级以及对专业化、产业化医疗废物处理公司的鼓励,整个医疗废物处理行业或迎来集中整合期,行业龙头将持续受益。

疫情后期 医废处理值得重视。

据Wind统计,3月1日至3月10日,当前上市的200多只股票型ETF整体份额增长超过40亿份。具体来看,多只基金份额增加明显,其中,华夏中证5G通信主题ETF近10天时间份额增长42.04亿份,位居首位,此外,华夏国证半导体芯片ETF银华中证5G通信主题ETF份额增长均超过30亿份。份额增加较多的基金为上市日期相对较近,且主题更加贴合当前市场热点。除了份额增长较为明显的基金外,还有部分基金份额出现减少,其中,广发中证央企创新驱动ETF减少13.67亿份,位居首位;华夏央企结构调整ETF、平安粤港澳大湾区ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、华宝中证科技龙头ETF等基金份额减少亦相对较多。虽然各类股票型ETF基金份额互有增减,但整体维持增长,此外,后续新基金的发行也为A股储备了充足弹药。Wind统计显示,在未来一个月时间里,还有多只股票型ETF基金正在发行或即将发行,从基金名称推断,涵盖创业板、医药计算机高股息白马股、5G、银行等多个领域。

多关注ETF基建篮子里的股票

1:消息面,定向降准,特别是对股份制银行开绿灯,明天银行板块可能拉升,银行板块里面能涨停的,预测1.5日游。大多集中在小银行。

2:板块方面关注:

银行,证券;

医废处理;

半导体元器件芯片;

3:技术面 30分钟图 昨天受压3010回落 短线关注2950 2920 一线支撑 ,上方压制3011 3020

总结:

1:做短线的,择强;

2:择强--要做政策风口;

3:政策风口近期是5G等新基建。

4:技术面,突破启动。

5:仓位应对:首板侦察兵敢于追,如果

回调,大部队跟进补仓增持。

如果侦察兵追高失败回调,正好是

大6:侦察兵跟进首板不至于全面踏空,

部队跟进捡漏。

邱伊凡 :2020-3-12 8:10

原文链接:https://www.qiquanji.com/post/5796.html

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