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2021
07

7月30日A股投资市场,今天,血条又给续上了,美滋滋、、、、

今天的暴力反弹,真滴是亮瞎了俺24K钛合金狗眼,光涨幅超过10CM的就有一百多家,更别说涨停板数量了,也算是给大家伙回了一口大血吧,美滋滋。


昨晚有外媒报道称,监管与各家国际投行召开了会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。加三大报出来声援股市,造就了今日行情。


市场担忧消除,影响最大的中概股,腾讯阿里早盘直接高开10%,而咱们这边风险偏好一起来,市场主攻的仍然是高景气的赛道股,风格继续延续。


尤其是光伏,就连ETF都被干涨停了,由于这个月一直在提光伏,今天后台好几个读者叫开赞赏的,给你们表现的机会来了。


导火索就是储能领域发布了份重磅文件,进一步完善了电价机制,主要提到几点。


(1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1。


(2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。


(3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量,通过改变用电时段来降低用电成本。


说白一点,就是现各省份峰谷电价差主要在2.5:1~3:1区间,此次政策是大幅提升了电价价差,这样一来的话,对工商业用户而言用电的成本就会上去,为节省成本,那么用户配置储能的意愿就会大大增强,储能整个市场就能带来需求增量了。


现在等于是把大方向给明确了,后续关于如何实现商业化和规模化,比如说价格方面啊,肯定还会有陆续相对的细致文件出来,政策一旦落地,接下来就是各地政府如何去推动这事了。


也有券商预测到2025年,国内储能装机规模至少在50GW以上,相对20年末的2.38GW,增长会超20倍,这就很恐怖了。所以今天储能领域的相关收益公司,人手一个20CM的涨停。


另外硅料价格今年也实现四连跌了,这玩意儿跌的越多,下游接受度就越高,但后续应该还是会处于一个比较平稳的状态,毕竟一直跌也不太现实哈,随着上游价格调整,中下游环境也会相应的调整价格。


今天听小圈子电话会议,谈到后续排产情况,说会处于一个稳步回暖状态,据说现在有小比例的组件主动去囤货,认为会在四季度需求迎来一个爆发点,但大部分还是在持续供货的。


另外还提到在明年组件价格可能会在1.6元每件,今年大厂都是在1.8。如果真是这样,需求稳步推动加价格平稳,后续可能就没有淡季旺季这一说法了,那这是不是意味着周期性减弱,估值就能给起来了???


2、今年宁德是正式发布了钠离子电池,我就不去多说了,一张图简单明了。

na.png

耐低温性是比锂电池更好的,像电动车在东北因为天气比较冷,可能会面临打不着火的情况,这钠离子就不存在这个问题。   后续应用场景应该还是会在储能或者两轮车市场。


下面就是对今天盘面的一个总结。


指数方面,创业板在趋势上今天是得到了一个修复的,中长期仍然处于上升趋势,而反观上证,是处于5日均线下方,趋势上并未得到好转,现在市场分化极大,还是得靠着主线做才行。


今天这个涨幅后续分化是避免不了的,尽量往各个板块的核心领域去靠拢,再多说一句,半导体是真的牛瓣大了,把俺给震出去了,也是让我流下了没有格局的眼泪。。。。。


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